استحواذ القرن على منتجع ناجت كازينو يوسع نطاق أعماله في نيفادا

ستشهد الاتفاقية شراء شركة Century نسبة 100% من Nugget Sparks LLC (OpCo)، التي تملك العمليات، و 50% من Smooth Bourbon LLC (PropCo)، التي تملك العقار، من Marnell Gaming مقابل مبلغ إجمالي قدره 195.0 مليون دولار أمريكي (145.1 مليون جنيه إسترليني/173.7 مليون يورو).

تشمل الصفقة أيضًا خيارًا لمدة خمس سنوات لشراء الحصة المتبقية البالغة 50% في PropCo مقابل 105.0 مليون دولار، بالإضافة إلى 2% سنويًا.

ستدفع Century مبلغ 95.0 مليون دولار للاستحواذ على الحصة الأولية البالغة 50% في PropCo، وتأجير العقار لـ OpCo مقابل إيجار سنوي قدره 15.0 مليون دولار.

مع مراعاة موافقة لجنة المقامرة في ولاية نيفادا، ستشتري Century أيضًا نسبة 100% من OpCo مقابل 100.0 مليون دولار. وقالت Century إن هذا الاستحواذ من المتوقع أن يعزز بشكل كبير التدفق النقدي الحر، فضلاً عن أن يكون تراكميًا للأرباح على الفور.

فيما يتعلق بالصفقة، قدم بنك Goldman Sachs Bank USA خطاب التزام بتمويل قرض لأجل مضمون أول بقيمة 350.0 مليون دولار أمريكي لدعم الاستحواذ وإعادة تمويل الديون الحالية ولأغراض الشركات العامة، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة أول بقيمة 30.0 مليون دولار أمريكي.

قال إروين هايتزمان وبيتر هوتزينجر، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لـ Century Casinos: "لقد كنا نتطلع إلى دخول سوق Reno لفترة طويلة، ونعتقد أن Nugget مناسب تمامًا لمحفظتنا. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالفريق الرائع في Nugget في Century Casinos".

"نعتقد أن هناك الكثير من الجوانب الإيجابية لهذه الصفقة وأننا حددنا بعض مجالات التحسين لمواصلة نمو Nugget. نتوقع أن يندمج Nugget بسلاسة ويوفر أوجه تآزر إضافية لمحفظة Century Casino الأمريكية."

يقع منتجع Nugget Casino في Sparks، نيفادا، وهو منتجع كامل الخدمات مع أرضية ألعاب تبلغ مساحتها 50200 قدم مربع من مساحة الكازينو، و 859 ماكينة قمار و 29 لعبة طاولة.

يشمل المنتجع أيضًا برجين فندقيين، و 110000 قدم مربع من مساحة المؤتمرات، ومدرجًا يتسع لـ 8555 مقعدًا، وعددًا من خيارات تناول الطعام غير الرسمية والراقية، وبارات وصالات في الموقع ومرآب للسيارات مكون من خمسة طوابق و 1200 مكان.

إذا سارت الصفقة كما هو متوقع، فإن الاستحواذ سيوسع محفظة Century في أمريكا الشمالية إلى 10 كازينوهات مع 6700 ماكينة قمار و 140 لعبة طاولة.

من المتوقع أن يتم إغلاق صفقة PropCo والتمويل في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2022، في حين أنه من المتوقع أن يكتمل شراء OpCo في غضون عام واحد بعد صفقة PropCo، مع مراعاة موافقات لجنة المقامرة في ولاية نيفادا.

تأتي الصفقة بعد أن أنهت Century الشهر الماضي ارتباطها بـ Century Casino Calgary بعد بيع الأرض التي يقع عليها مبنى الكازينو.